Friendly VC — российский венчурный фонд с фокусом на ПО для бизнеса на стадиях late seed, round A/B
Инвестиции
в |
в |
Мы инвестируем в прибыльное быстрорастущее ПО в России для бизнеса с потенциалом выплаты дивидендов и кратного роста стоимости долей или акций
О нас
Во что мы инвестируем
AI & BigData
Food & Agro Tech
HRTech
EdTech
E-com & MarTech
PropTech
Industrial software
B2B SaaS
FinTech
Минимальные требования
- Выручка (ARR) более 30 млн. ₽ в год
- Рынок в РФ от 10 млрд. ₽
- Пройдена точка безубыточности, фин. план включает возможность выплаты дивидендов через 3 года или ранее
- Инвестиции привлекаются для ускорения роста, рост за последние 12 месяцев не менее 30%, размер раунда 25+ млн. ₽
AI & BigData
Food & Agro Tech
HRTech
EdTech
E-com & MarTech
PropTech
Industrial software
B2B SaaS
FinTech
Минимальные требования к стартапам или технологическим компаниям
- Инвестиции привлекаются для ускорения роста, рост за последние 12 месяцев не менее 30%, размер раунда 25+ млн. ₽
- Пройдена точка безубыточности, фин. план включает возможность выплаты дивидендов через 3 года или ранее
- Выручка (ARR) более 30 млн. ₽ в год
- Рынок в РФ от 10 млрд. ₽
Почему мы инвестируем в ПО для бизнеса в России
5
6
3
1
Иностранное ПО покидает рынок. Оценки российских технологических компаний находятся на историческом минимуме. Государство активно поддерживает технологические компании и инвесторов.
Стабильность
выручки
выручки
4
2
Маржинальность бизнес-моделей
Венчурно-дивидендная модель обеспечивает дивидендный поток дополнительно к возможности заработка на росте стоимости долей/акций, обеспечивая IRR от 30% в рублях.
Простота масштабирования
Рост выручки 2х-3х в год не является чем-то редким даже на поздних стадиях развития таких компаний
На рынке наблюдается повышение M&A активности стратегов – особенно по B2B продуктам. При этом российское IPO становится более доступным для технологических компаний.
Идеальное время
для входа
для входа
Кратный выход
из активов
из активов
Дивидендный
поток
поток
Многие компании-разработчики ПО для бизнеса имеют стабильную рекуррентную выручку и крупных клиентов, платящих за такие продукты годами.
Многие продукты из области ПО для бизнеса имеют маржинальность по прибыли более 50%. Это позволяет компаниям становиться прибыльными достаточно рано и не зависеть от внешнего финансирования.
3
6
2
5
1
4
Дивидендный
поток
поток
Кратный выход
из активов
из активов
Идеальное время
для входа
для входа
Маржинальность бизнес-моделей
Многие компании-разработчики ПО для бизнеса имеют стабильную рекуррентную выручку и крупных клиентов, платящих за такие продукты годами.
Простота масштабирования
Рост выручки 2х-3х в год не является чем-то редким даже на поздних стадиях развития таких компаний
Иностранное ПО покидает рынок.
Оценки российских технологических компаний находятся на историческом минимуме. Государство активно поддерживает технологические компании и инвесторов.
Оценки российских технологических компаний находятся на историческом минимуме. Государство активно поддерживает технологические компании и инвесторов.
Венчурно-дивидендная модель обеспечивает дивидендный поток дополнительно к возможности заработка на росте стоимости долей/акций, обеспечивая IRR от 30% в рублях.
На рынке наблюдается повышение M&A активности стратегов — особенно по B2B продуктам. При этом российское IPO становится более доступным для технологических компаний.
Многие продукты из области ПО для бизнеса имеют маржинальность по прибыли более 50%. Это позволяет компаниям становиться прибыльными достаточно рано и не зависеть от внешнего финансирования.
Стабильность
выручки
выручки
Стабильность выручки
Многие компании-разработчики ПО для бизнеса имеют стабильную рекуррентную выручку и крупных клиентов, платящих за такие продукты годами.
Маржинальность бизнес-моделей
Многие продукты из области ПО для бизнеса имеют маржинальность по прибыли более 50%. Это позволяет компаниям становиться прибыльными достаточно рано и не зависеть от внешнего финансирования.
Простота масштабирования
Рост выручки 2х-3х в год не является чем-то редким даже на поздних стадиях развития таких компаний
Идеальное время для входа
Иностранное ПО покидает рынок. Оценки российских технологических компаний находятся на историческом минимуме. Государство активно поддерживает технологические компании и инвесторов.
Дивидендный поток (консервативная стратегия)
Венчурно-дивидендная модель обеспечивает дивидендный поток дополнительно к возможности заработка на росте стоимости долей/акций, обеспечивая IRR от 30% в рублях.
... и реалистичные шансы на кратный выход из активов
На рынке наблюдается повышение M&A активности стратегов – особенно по B2B продуктам. При этом российское IPO становится более доступным для технологических компаний.
Многие компании-разработчики ПО для бизнеса имеют стабильную рекуррентную выручку и крупных клиентов, платящих за такие продукты годами.
Маржинальность бизнес-моделей
Многие продукты из области ПО для бизнеса имеют маржинальность по прибыли более 50%. Это позволяет компаниям становиться прибыльными достаточно рано и не зависеть от внешнего финансирования.
Простота масштабирования
Рост выручки 2х-3х в год не является чем-то редким даже на поздних стадиях развития таких компаний
Идеальное время для входа
Иностранное ПО покидает рынок. Оценки российских технологических компаний находятся на историческом минимуме. Государство активно поддерживает технологические компании и инвесторов.
Дивидендный поток (консервативная стратегия)
Венчурно-дивидендная модель обеспечивает дивидендный поток дополнительно к возможности заработка на росте стоимости долей/акций, обеспечивая IRR от 30% в рублях.
... и реалистичные шансы на кратный выход из активов
На рынке наблюдается повышение M&A активности стратегов – особенно по B2B продуктам. При этом российское IPO становится более доступным для технологических компаний.
Что получают наши инвесторы
Подписка на серию сделок фонда
Мы разработали юридическую схему в российском праве, позволяющую частным инвесторам присоединиться к серии сделок нашего фонда и получить прямое владение долями в технологических компаниях. Используемая юридическая схема позволяет нам работать с чеками инвесторов от 20 млн. ₽ на 5 сделок. При этом в большинстве сделок инвесторы могут претендовать на частичное возмещение инвестиций от Сколково и Московского инновационного кластера, а при продаже долей или при получении дивидендов платят только НДФЛ.
Защита в сделках и глубокий инвестиционный анализ
Ежегодная воронка фонда исчисляется сотнями стартапов, из которых мы выбираем 5−7 компаний для инвестиций. Каждая сделка проходит тщательный инвестиционный анализ и проверку due diligence, который мы делаем inhouse. При структурировании сделок мы отражаем в корпоративных договорах все разумные и необходимые положения для защиты прав инвесторов, обеспечивающих целевой уровень доходности для наших инвесторов.
Управление инвестициями от входа до выхода
Команда фонда развивает каждую компанию, которая получила наши инвестиции. Мы помогаем наращивать стоимость компании, нанимать людей, привлекать новые раунды инвестиций, гос. поддержку, знакомим компании со стратегами и клиентами, помогаем решать юридические вопросы, планируем новые раунды и стратегию выхода. Для инвесторов фонда предусмотрены ежеквартальные отчеты о состоянии инвестиций и возможность развивать портфельные стартапов.
Мы разработали юридическую схему в российском праве, позволяющую частным инвесторам присоединиться к серии сделок нашего фонда и получить прямое владение долями в технологических компаниях. Используемая юридическая схема позволяет нам работать с чеками инвесторов от 20 млн. ₽ на 5 сделок. При этом в большинстве сделок инвесторы могут претендовать на частичное возмещение инвестиций от Сколково и Московского инновационного кластера, а при продаже долей или при получении дивидендов платят только НДФЛ.
Защита в сделках и глубокий инвестиционный анализ
Ежегодная воронка фонда исчисляется сотнями стартапов, из которых мы выбираем 5−7 компаний для инвестиций. Каждая сделка проходит тщательный инвестиционный анализ и проверку due diligence, который мы делаем inhouse. При структурировании сделок мы отражаем в корпоративных договорах все разумные и необходимые положения для защиты прав инвесторов, обеспечивающих целевой уровень доходности для наших инвесторов.
Управление инвестициями от входа до выхода
Команда фонда развивает каждую компанию, которая получила наши инвестиции. Мы помогаем наращивать стоимость компании, нанимать людей, привлекать новые раунды инвестиций, гос. поддержку, знакомим компании со стратегами и клиентами, помогаем решать юридические вопросы, планируем новые раунды и стратегию выхода. Для инвесторов фонда предусмотрены ежеквартальные отчеты о состоянии инвестиций и возможность развивать портфельные стартапов.
Мы разработали юридическую схему в российском праве, позволяющую частным инвесторам присоединиться к серии сделок нашего фонда и получить прямое владение долями в технологических компаниях. Используемая юридическая схема позволяет нам работать с чеками инвесторов от 20 млн. ₽ на 5 сделок. При этом в большинстве сделок инвесторы могут претендовать на частичное возмещение инвестиций от Сколково и Московского инновационного кластера, а при продаже долей или при получении дивидендов платят только НДФЛ.
Подписка на серию сделок фонда
Ежегодная воронка фонда исчисляется сотнями стартапов, из которых мы выбираем 5−7 компаний для инвестиций. Каждая сделка проходит тщательный инвестиционный анализ и проверку due diligence, который мы делаем inhouse. При структурировании сделок мы отражаем в корпоративных договорах все разумные и необходимые положения для защиты прав инвесторов, обеспечивающих целевой уровень доходности для наших инвесторов.
Защита в сделках и глубокий инвестиционный анализ
Команда фонда развивает каждую компанию, которая получила наши инвестиции. Мы помогаем наращивать стоимость компании, нанимать людей, привлекать новые раунды инвестиций, гос. поддержку, знакомим компании со стратегами и клиентами, помогаем решать юридические вопросы, планируем новые раунды и стратегию выхода. Для инвесторов фонда предусмотрены ежеквартальные отчеты о состоянии инвестиций и возможность участвовать в развитии портфельных компаний.
Управление инвестициями
от входа до выхода
от входа до выхода
Комьюнити инвесторов
Десятки частных инвесторов и бизнес-ангелов имеют доступ к нашим сделкам. Мы создаем ценность для фонда и его портфеля навыками и нетворком нашего комьюнити, а также регулярно встречаемся с участниками нашего сообщества на деловых (и не только!) мероприятиях.
Для участия необходимо пройти интервью.
Для участия необходимо пройти интервью.
Десятки частных инвесторов и бизнес-ангелов имеют доступ к нашим сделкам. Мы создаем ценность для фонда и его портфеля навыками и нетворком нашего комьюнити, а также регулярно встречаемся с участниками нашего сообщества на деловых (и не только!) мероприятиях. Для участия необходимо пройти интервью с партнерами фонда.
Наша команда
Вячеслав Турпанов
- Предприниматель, бизнес-ангел
- Основатель сообщества Razvedka VC
- Сооснователь клуба Prosto VC
- В портфеле единорог Turing.com и более 6 инвестиций
- Окончил МЭСИ по направлению Финансы и кредит
Тигран Назаретян
- Венчурный инвестор, синдикатор, предприниматель. Партнер в фонде Contribution Capital
- 8 лет активных инвестиций, в том числе в качестве синдикатора
- В собственном портфеле 40+ проектов, из них 3 единорога
- Окончил факультет прикладной математики МГИЭМ
- Венчурный инвестор, синдикатор. Управляющий партнер Sailing Startup VC Fund
- В прошлом — управляющий партнер Lighthouse Legal, собственная юридическая фирма в РФ
- Окончил факультет Кибернетики МИФИ и юридический факультет UC Berkeley
Сергей Бруев
- Венчурный предприниматель, фандрайзинг, скаутинг, бизнес-ангел (USA, MENA, РФ)
- Ex-партнер фонда «Sailing Startup VC Fund» и «The Garage Syndicate»
- Член ангельского клуба «Синдикат»
Любовь Косвинцева
- Сооснователь Сообщества стартапов и Инвесторов Разведка Razvedka.vc
- Партнер фонда Friendly VC
- Руководитель акселератора в Иннополисе, ex. кофаундер европейского финтех стартапа
- Венчурный партнёр в Garage Syndicate
- Скаут в 2-х калифорнийских фондах, bizdev в Finely PRO
Олеся Шульгина
Александр Петренко
- Первый заместитель декана, Директор по развитию школы Игоря Рыбакова
- Сооснователь Rucn.center
- Эксперт в Razvedka.vc, cертифицированный трекер технологических стартапов
- Интерим-менеджер проектов по разработке и коммерциализации инновационной продукции
- Преподаватель по программе «Стартап как диплом» в РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук
Алексей Леонтьев
Ксения Борисенко
- Отвечаю за коммуникацию с резидентами и работу с венчурными сообществами в Технопарке «Сколково»
- Лидер проекта Преакселератор для стартапов Технопарка «Сколково»
- Gr/grant consultant для IT-стартапов
- Sailing Startup (Junior Partner), бизнес-ангел (2 сделки)
- Генеральный директор Shepsi-river-village.ru
Михаил Зломнов
Анастасия Ильина
- Руководитель департамента в ИТ-парке городе Казань
- Руководитель Стартап Хаба Р Т
- Сооснователь Клуба Бизнес Агентов Республики Татарстан
Алексей Таранов
Вячеслав Турпанов
- Предприниматель, бизнес-ангел
- Основатель сообщества Razvedka VC и сооснователь клуба Prosto VC
- В портфеле единорог Turing.com, более 6 крупных инвестиций
- Окончил МЭСИ по направлению Финансы и кредит
Тигран Назаретян
- Венчурный инвестор, предприниматель. Партнер в фонде Contribution Capital, член клубов бизнес-ангелов Angelsdeck и Investoro
- 8 лет активных инвестиций, в том числе в качестве синдикатора. В собственном портфеле 40+ проектов, из них 3 единорога
- Окончил факультет прикладной математики МГИЭМ
- Венчурный инвестор, синдикатор. Управляющий партнер Sailing Startup VC Fund.
- В прошлом — управляющий партнер Lighthouse Legal, собственная юридическая фирма в РФ
- Окончил факультет Кибернетики МИФИ и юридический факультет UC Berkeley
Сергей Бруев
Портфельные компании
B2B SaaS инструмент для управления страховым портфелем компаний и корпораций и платформенное решение для взаимодействия со страховыми компаниями.
Больше опубликованных сделок будет доступно в 4Q 2024
FUND
FVC Subscription Fund I
STATUS
Late seed
SECTOR
PropTech (B2B SaaS)
REGION
Russia
FUND
FVC Subscription Fund I
STATUS
Late seed
SECTOR
InsureTech (B2B SaaS)
REGION
Russia
B2B SaaS инструмент для управления гибридными и классическими офисными пространствами
Как начать работать с нами
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ КОМПАНИЯМ
Для обсуждения возможного раунда инвестиций нам потребуется подготовить несколько материалов:
- Инвестиционная презентация.
- Финансовая модель (PL), включающая исторические данные и планы.
- Краткий инвестиционный тезис, в котором будут изложены: описание продукта, характеристика рынка, текущие показатели выручки, размер привлекаемого раунда и его цели, предполагаемая оценка компании.
ИНВЕСТОРАМ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ КОМПАНИЯМ
ИНВЕСТОРАМ
Для обсуждения возможного раунда инвестиций нам потребуется подготовить несколько материалов:
- Инвестиционная презентация.
- Финансовая модель (PL), включающая исторические данные и планы.
- Краткий инвестиционный тезис, в котором будут изложены: описание продукта, характеристика рынка, текущие показатели выручки, размер привлекаемого раунда и его цели, предполагаемая оценка компании.
Информация о стартапе
Отправляя данные, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных
